M&A Advisory
事業成長のための
M&A戦略を伴走。
M&Aの実務経験を活かした事業承継・買収支援。
デューデリジェンスからPMIまで、
事業成長に直結するM&A戦略を伴走します。
Feature
当社のM&A支援の特長
事業運営者としての目線
自ら事業を立ち上げ・運営してきた経験から、買収対象の事業価値を実務レベルで評価。机上の数字だけでは見えない価値を見抜きます。
PMIでシナジーを最大化
買収して終わりではなく、PMI（事業統合）フェーズでマーケティング・営業・組織の統合を支援。買収効果を最大化します。
専門家ネットワーク
弁護士・税理士・公認会計士等のM&A専門家ネットワークと連携。複雑な案件も安心してお任せいただけます。
Process
M&A支援の全体像
戦略策定からPMIまで、5つのフェーズで伴走します。
01
戦略策定
M&Aの目的を明確化。成長戦略としてのM&A戦略を策定し、ターゲット条件（業種・規模・エリア・シナジー）を定義します。
02
ソーシング
独自ネットワークとデータベースを活用し、条件に合う候補先を探索。NDA締結後に初期情報を入手・分析します。
03
デューデリジェンス
財務・法務・ビジネスの各観点からのDD支援。リスクの洗い出しと対応策の策定。適正価格の算出。
04
交渉・契約
条件交渉、LOI（基本合意書）、SPA（株式譲渡契約書）等の交渉支援。弁護士・税理士と連携して契約締結まで伴走。
05
PMI（統合）
買収後の事業統合を支援。組織・業務プロセス・ブランド・マーケティングの統合で、シナジーの最大化を実現。
Coverage
対応領域
買い手側（バイサイド）
- 成長戦略としてのM&A
- 候補先のソーシング・スクリーニング
- DD支援・価格交渉
- PMI（事業統合）
売り手側（セルサイド）
- 事業承継に伴う売却支援
- 事業価値の最大化コンサル
- 譲渡条件の交渉支援
- 従業員・取引先への対応
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